罗恩格林叫人准备了数打酒和一只小羊，他们学着阿拉伯人的风俗用手抓来吃。这群饥饿的乐团成员们一下子吃喝得太多，又由于之前等得很疲乏，几乎提不起精神来演奏。这时候，又开始下起毛毛雨，他们不得不全体搭船前往那不勒斯。乐队成员们打起精神，在甲板上为邓肯伴奏，但是船身摇晃得很厉害，他们一个接一个脸色发青，纷纷躲到船舱里。这就是罗恩格林浪漫想法的最终结果。
之后，罗恩格林想继续在地中海航行，但是，邓肯和经理还有合约在身，她必须前往俄国演出。罗恩格林只得结束航行，带邓肯回到巴黎，如果不是担心护照难办，他一定会陪邓肯到俄国。分别时，罗恩格林送给邓肯的花摆满了车厢，他们依依不舍地互道珍重。其实这是一种很微妙的心情，当我们和所爱的人分手，虽然我们很可能被极度的悲伤所侵噬，但是，我们却又同时有着一种解脱的快感。
这次邓肯在俄国的演出如同前几次一样成功，但是邓肯的私人生活上发生了一些事情。一天下午，克莱格来看望邓肯，邓肯以为只要不提起学校、罗恩格林或其他事，他们可以很单纯地体会重逢的喜悦。
